Niet alleen chipmakers verdienen aan de AI-hausse. Woensdag steeg het aandeel van Vertiv rond 13 procent. Het Amerikaanse bedrijf levert stroomvoorziening en koeling voor datacenters, precies de spullen die nodig zijn om AI-modellen te laten draaien. Ook geheugenmaker Micron won ongeveer 4 procent. Het gaat om een momentopname van woensdagmiddag; de Amerikaanse beurs was op dat moment nog open.
De cijfers achter de stijging
- Vertiv: omzet van 4,31 miljard dollar in het kwartaal, 61 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst steeg met 90 procent tot ongeveer 984 miljoen dollar. De omzetverwachting voor heel 2026 gaat omhoog naar 14,45 tot 14,85 miljard dollar.
- SK Hynix: de Zuid-Koreaanse geheugenmaker meldde een operationele winst van 83,3 biljoen won, ruim zeven keer zoveel als een jaar eerder. Langlopende contracten dekken al meer dan de helft van de productie voor 2027 en 2028. Die cijfers trokken Micron mee omhoog.
De motor achter beide is dezelfde: de vraag naar AI-geheugen zoals HBM, een gestapeld type geheugen dat AI-chips snel van data voorziet, en naar alles wat een datacenter koel en van stroom houdt.
Wachten op Microsoft en Alphabet
Beleggers kijken vooral naar de kwartaalcijfers die Microsoft en Alphabet woensdagavond na sluiting van de Amerikaanse beurs publiceren. Groeien Azure en Google Cloud door en blijven de investeringsplannen groot, dan houden toeleveranciers als Nvidia en Vertiv hun klanten. Eerder deze maand bleek hoe gevoelig dat ligt, toen beleggers AI-uitgaven juist afstraften en ook Nederlandse chipbedrijven als ASMI en Besi zakten.
Voor Nederland is de keten rond datacenters geen ver-van-je-bedshow. ASML en ASMI leveren aan de chipmakers, en de bouw van datacenters zelf staat hier onder druk door netcongestie en discussie over stroom- en waterverbruik. De groei bij Vertiv laat zien dat de investeringsgolf in AI-infrastructuur voorlopig doorgaat, al zegt een goed kwartaal niets over hoe lang dat tempo vol te houden is.
